安徽省挂牌企业与产业基金牵手“区域市场私募可转债”

   2019年11月15日，安徽省股权托管交易中心(以下简称“省股交中心”)成长板挂牌企业——安徽广和中药股份有限公司，成功在省股交中心备案发行“19广和定向可转债”，期限3年，募集资金1000万元，本单产品由国元证券担任顾问，亳州市担保公司提供担保，安徽省农业产业化发展基金有限公司（以下简称“省农业产业基金”）全额认购。“19广和定向可转债”作为亳州市第一单成功发行的中小企业区域可转债，开创了“省市多层联动”利用区域市场金融资源助力地方特色产业发展的新模式，为亳州市特色中医药产业龙头企业提供了助力发展的“源头活水”，也标志着政府引导基金通过区域性股权市场以可转债方式助力中小企业发展的成功尝试，凸显了“可转债”产品作为缓解“政府引导基金投资难”与“中小微企业融资难”困局的独特优势。

      “省农业产业基金”是贯彻落实我省推进农业产业化加快发展相关文件精神，由安徽国元金融控股集团联合省农垦集团、省农业信贷融资担保公司和国元农业保险共同发起设立，注册资本28亿元。本次通过“可转债”方式投资——安徽广和中药股份有限公司，是“省农业产业基金”在股权、债权投资方式之外，探索“股债结合”投资新工具的一次成功尝试，进一步丰富了基金投融资渠道。同时，本单债券设置了“第2年末投资者回售选择权”条款，若发行人本次募集资金的投向出现重大变化，可转债持有人享有一次回售的权利。该条款的设置，一方面约束发行人合规使用募集资金，另一方面也给予了投资人更多的监督手段和选择权。

      “可转债”产品本身具有债权和股权双重属性，作为目标企业和专业投资机构的合作桥梁，对于专业投资机构，不仅有效解决因股权投资考察周期较长投放效率低的问题，又为投资方提供了可债、可股、可回售的灵活选择权。同时，对于目标企业来说，投资人以“可转债”方式投资企业，及时解决了企业发展面临的资金瓶颈，为企业逐步规范发展赢得时间。

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      省股交中心作为我省区域性股权市场唯一运营机构，既是省内优质产业龙头企业的集聚地，又是金融机构高效对接资源的平台，也是监管部门批准的可转债产品备案发行交易场所。省股交中心将积极发挥平台资源集聚优势，持续为挂牌企业与金融机构的高效对接提供支持，助推实体经济健康快速发展。